Ленинград, 1967 год. В тёмных переулках у Обводного канала орудует хладнокровный маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала старого дела о религиозной секте, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Под давлением начальства эта необычная пара должна найти общий язык и первую нить в клубке загадочных преступлений.
Однако с каждым новым убийством становится ясно — маньяк не просто убивает. Его символы — это послания, адресованные лично Чубину, будто кто-то из прошлого мстительно напоминает о старых грехах. Страх темноты и чувство вины начинают душить майора, а Фёдорову приходится скрывать свои мучительные чувства, которые могут разрушить всё вокруг. Им предстоит не просто поймать преступника, а вступить в схватку с призраками из прошлого, пока часики тикают, и город замер в ожидании новой жертвы.
